top of page
ניהול תיקים למשקיעים כשירים
ללקוחות ניהול התיקים שלנו אנו מציעים מעטפת שלמה בתחום הפיננסי (ניהול הוליסטי), בעולם שוק ההון, השקעות אלטרנטיביות וריאליות ופתרונות פיננסים אחרים מותאמים אישית ללקוח.
על מנת לקבל שירות ניהול הוליסטי זה, יש לעמוד בקריטריונים הבאים:
לקוח פרטי (2 מתוך 3 תנאים)
1. הון עצמי נזיל מעל 12 מיליון ש"ח
2. בעל מומחיות בשוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד
3. ביצע לפחות 120 עסקאות בשנה האחרונה
לקוח עסקי
חברה בע"מ עם מעל 50 מיליון הון עצמי נזיל
משקיע כשיר/מסווג
משקיע כשיר לפי חוק ני"ע
משקיע כשיר לפי חוק 'ניירות ערך'
על פי הגדרה זו, לקוח כשיר רשאי להשקיע בקרנות אלטרנטיביות שאינן נסחרות בבורסה.
על מנת לקבל פרטים בנוגע להשקעות אלו יש לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:
bottom of page