ניהול השקעות
ניהול ההשקעות ללקוחות כשירים הינו השירות המרכזי שלנו.
אנו ב-MACRO, מאמינים שניהול הון מתחיל בראש וראשונה בבניית תיק השקעות שתפור כמו חליפה ללקוח.
התאמה אישית היא אינה רק מדיניות השקעות כללית (אחוז חשיפה למניות) אלא גם התאמה ברמת החשיפה הענפית המדדית והמט"חית התואמת לכלל נכסי הלקוח, הכנסותיו והוצאותיו השוטפות.
כל השקעה שאנו מבצעים עוברת אנליזה ובחינה מעמיקה, ובכל התיקים שאנו מתאימים ללקוח יהיה פיזור רחב של עשרות עד מאות נכסים באמצעות מכשירים פיננסיים מתקדמים - סחירים ושאינם סחירים.
התשואות שהשגנו בשנים האחרונות ורמת הביטחון שהייתה ללקוחותינו גם בתקופות של ירידות בשוק ההון מדברים בעד עצמם.
השיטה שלנו?
אנו משתמשים במודלים המובילים בעולם בעת תמחור ניירות הערך, במודלים שבהם אנו משתמשים גם בעת מתן חוות דעת מקצועיות לבתי משפט.
אנו לא משקיעים בחברות "חלום" אלא רק בחברות רווחיות עם מנועי צמיחה משמעותיים.
בעזרת מערכת הFin-Data שפיתחנו עבור לקוחותינו, תקבלו דוחות אינטראקטיביים ומפורטים המתעדכנים מדי חודש.
השקעות אלטרנטיביות
קרנות אלטרנטיביות הינן השקעות בעלות מתאם נמוך לשוק ההון, אשר הוכיחו את עצמן כמייצרות ערך מוסף משמעותי לתיקים בזכות תשואות גבוהות ותנודתיות נמוכה.
שילובן בתיק הנכסים מוביל לפיזור רחב יותר ולאיזון תנודתיות התיק. על כן, בשנים האחרונות המשקיעים המוסדיים בארץ ובעולם מגדילים את השקעותיהם בקרנות מסוג זה.
קרנות אלו משקיעות בין היתר בהשקעות ב:
-
תשתיות
-
אשראי צרכני
-
קרנות גידור
-
נדל"ן מניב / יזמי
-
חוב ליזמי נדל"ן
אנו ב-MACRO מאפשרים למשקיעים כשירים הזדמנות כניסה לקרנות מסוג זה ביחד עם הגופים המוסדיים הגדולים והמובילים בארץ ובעולם.
אסטרטגיה פיננסית
בעלי הון משמעותי המנהלים את נכסיהם מול מנהלי תיקים שונים ובהשקעות ישירות בנדל"ן ובחברות וללא ליווי מקצועי מוצאים את עצמם עם חשיפות יתר לסקטורים מסוימים או לחילופין באסטרטגיות ניהול שאינן מתאימות להן.
רוב מנהלי התיקים ויועצי ההשקעות בגופים הפיננסיים רואים רק את החלק שהם מנהלים ולא את כל תמונת המצב של הלקוח, מעבר לכך הם משתמשים במספר מצומצם של תבניות על מנת לייעץ לכמות גדולה של לקוחות.
לדוגמא אם השקעת באופן ישיר בנדל"ן אולי נכון לצמצם את החשיפה לנדל"ן בתיק ההשקעות, אם העסק שלך הוא יזמי עדיף שיתר ההשקעות שלך יהיו השקעות מניבות ולא יזמיות.
את מיפוי הסיכונים אנחנו נעשה עבורך ונייעץ לך גם ברמה האסטרטגית היכן וכיצד כדאי שתפזר את הסיכונים וגם נוביל אותך ליישום האסטרטגיה שנקבע.
לפרטים ולאפיון צרכים ראשוני ולקבלת הצעת מחיר פנו אלינו עוד היום!
Fin Data - תוכנת ניהול ההון שלנו
הכירו את תוכנת ה-Fin-Data, פרי פיתוחנו.
כמנהלי תיקים וכמשקיעי ערך בשוק ההון, חיפשנו במשך שנים את התוכנה האולטימטיבית, שתאפשר לנו לראות את כל המידע שאנחנו צריכים כאן ועכשיו.
בצורה פשוטה, נוחה ובהירה.
המערכות הקיימות לא סיפקו את צרכינו ועל כן השקענו בפיתוח מערת כזו בעצמנו. תוכנת Custom Made שפותחה עם הרבה השקעה ומחשבה שתענה על הצרכים שלנו כמנהלי השקעות וגם על הצרכים שלכם כלקוחות מורכבים ומובחרים.
אם אתם מנהלים תיקי השקעות מקצועיים - יש לכם את ההזדמנות להנות מחוויית עבודה ברמה שעוד לא ראיתם.
התוכנה מאפשרת יכולת מיפוי וניתוח נכסים ייחודית מבוססת BI אשר מפיקה דוחות דינאמיים, נגישים ומפורטים המכילים:
-
פילוח כלל הנכסים מכלל חשבונות הלקוח (מניות, אג"ח קונצרני/ממשלתי, פקדונות).
-
פילוח חשיפות המט"ח.
-
פילוח חשיפות גיאוגרפיות.
-
פילוח סיכוני האשראי בתיקים (דירוגי אשראי, מנפיקים, סקטורים, הצמדות, מח"מים).
-
ניתוח תשואות בחשבונות השונים.
מוזמנים להיכנס לאתר הייעודי שהקמנו עבור תוכנת ה-Fin-Data
www.findata.co.il
